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工业互联网发展正当时,这些细分领域的投资机会不妨关注一下!
编辑:admin   发布时间:2018/9/25 9:56:11   阅读:49次 来源:证券时报

        作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,工业互联网不仅能为制造业乃至整个实体经济数字化、网络化、智能化升级提供新型网络基础设施支撑,而且催生了网络化协同、个性化定制、服务型制造等新模式新业态。

        工信部部长苗圩日前曾公开表示,2018年是全面实施工业互联网的开局之年,工信部将开展工业互联网发展“323”行动,即打造网络、平台、安全三大体系,推进大型企业集成创新和中小企业应用普及两类应用,构筑产业、生态、国际化三大支撑。

        在业内人士看来,工业互联网目前发展正当其时,诸多细分领域值得关注。

        工业互联网不是风口而是持久的阶段

        2017年中国工业互联网市场规模达到4676.99亿元,增长率为13.5%;随着产业政策逐渐落地,市场空间将有望加速,预计2020年中国工业互联网市场规模可达6929.12亿元。

        “目前来看,工业互联网发展正当其时。”梅花创投合伙人张筱燕在日前召开的第12届中国投资年会有限合伙人峰会上表示,首先是政策很鼓励,到2020年底要建成工业互联网的基础设施和产业体系。其次是加工工艺,比如工业机器人等,互联网也经历了从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济过渡的阶段,以及云计算、5G、3D打印等,让很多东西都可以做出来。再者,工业互联网在中国有足够多的应用场景,积攒了足够多的痛点,制造业提高效率、降低成本的需求非常迫切。

        君盛投资合伙人李昊直言,工业互联网这个产业升级的赛道已经持续了很久,之所以现在大家重视,是因为近两年说这个事的人变了。过去五年、十年,整个产业发展的核心驱动力是自动化的升级,去替代人力资本密集型的劳动场景,当时驱动这个产业升级的人是一批做自动化设备在工业场景中落地的人,他们在说产业升级的时候就不太容易被大家所知。“但近两年,BAT的大佬在谈这个事情,他们自带话题流量,会让大家更容易知道和感知到工业互联网好像春天到了、风口到了,其实这不是一个风口,只是一个阶段,而且会持续很长时间。”李昊说。

        之所以说春天到了,李昊表示,当下需要进一步加强生产效率的时候,发现光靠堆人、自动化设备已经不够了,内生性的效率进一步提升,需要打通设备和工厂之间的信息隔阂,从内生的增长和发展的诉求,让人越来越重视工业互联网的驱动力。

        “从需求端、下游客户的角度来说,他们对工业产品的个性化、供应的效率、供应的千差万别的能力,一对一的供给能力,周转速度要求越来越高,无论是纺织、服装、手机等各种产品迭代速度非常快,这样会倒逼这个产业链升级有更大的压力。”李昊如是说。

        工业互联网有哪些好的投资机会?

        2018年上半年,“工业互联网平台”投融资领域备受关注。张筱燕指出,首先要看到,工业互联网领域中的项目成长可能不会太快;其次是比较难标准化。但相对来说,壁垒比较高、防火性比较强、可替代性比较弱,对应的也是一个比较抗周期的领域。这种情况下,投资人除了看项目产品和技术以外,还会格外考察团队的打单能力。

        张筱燕表示,在投资机会上分为硬件和软件两个角度。硬件方面,不管是底层传感器,还是芯片、设备到设备层的机器人、工业视觉等,再到工厂平台的方案解决商,以及最上面的先进制造业的产品,这些都是很好的赛道。

        软件层面则包括数据采集、算法、数据分析、控制系统、网络安全等,每个细节点都值得深挖,有很好的投资机会。

        正海资本管理合伙人花菓则表示,他对中国工业互联网的未来发展持乐观态度。原因有三点:第一,从需求端来看,我国的人口红利逐渐消失,企业用工成本增加、降本增效和产业升级的压力促使企业对工业互联网的需求日益高涨。第二,从供给端来看,物联网、5G、人工智能等通信和信息科技领域技术经过多年发展,目前已经逐渐成熟,可以为工业互联网的具体应用提供扎实的基础设施运营环境。第三,从政策面来看,近年来我国对工业互联网建设的推动力度明显加强。工信部启动了工业互联网三年行动计划,设立了专项推进小组,各省市地区也陆续出台了企业上云计划,政策面的倾斜会促进我国工业互联网步入发展的快车道。

        关于工业互联网产业链中具体的投资机会,花菓表示,近期会关注两种类型的的公司:一种是在网络层面可以提供差异化产品或服务的公司;另一种是在应用层面可以提供行业落地解决方案的公司。

        启赋资本合伙人曾铮认为,工业互联网是互联网在To B互联网发展之后,进入到产业互联网之后的进一步升级。他指出,工业互联网真正要形成,必须产业链全流程的互联网化,对于中小型工业互联网的实现难度是比较大的。

        在这个大背景下,曾铮认为,大集团有机会,那么中小型的机会在哪里?他表示,工业互联网的感受是从交易环节向供应链环节向制造环节、设计环节逐渐在向上游渗透,在实现互联网化。只有全产业链的互联网化全面打通了,中间环节的制造环节的柔性制造,这个环节其实是最坚强的壁垒、最传统的领域,而且是最难互联网化的。

        他认为,到5G真正落地的时候,可能工业互联网的技术障碍相对来说会跑得更快一些。但他指出,工业互联网不像消费互联网,也不像产业互联网,是很难拿到企业数据的。所以工业互联网想一上来就做平台,这种难度是非常大的。所以这也需要等到技术进一步成熟之后,真正有比较强的做工业互联网服务的垂直化的专业背景经验的团队来做垂直化,当然垂直领域一定要市场规模相对比较大的,如果规模太小、太窄,作为服务型的企业是很难成长的。